電影: Pinto Colvig

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兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。...

米奇和朋友們在結冰的河面上滑冰，享受着不同程度的樂趣。米奇和米妮在浪漫地滑行，唐老鴨想要捉弄布魯托，自己卻和一隻風箏糾纏在了一起，米奇必須把他救出來。...

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賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

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米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

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米奇在澳洲灌木叢裏，扔了一個迴旋鏢，卡在了布魯托嘴裏。隨後，米奇發現了一個鴯鶓鳥蛋。不幸的是，他被鴯鶓父母一直追趕，剛巧布魯托帶著迴旋鏢跑了過來撞在一起，把鴯鶓纏成一團。...

在舒適的搖椅上早早睡著，忠實的狗狗就趴在腳下，有什麼能比這更美好的事情呢？儘管米奇正準備渡過一個懶洋洋的傍晚，但當米妮從舞會大廳外打來電話，問他為什麼遲到時，他就不得不匆忙行動起來了。幸運的是，他最好的朋友布魯托很樂意幫他處理難搞的晚禮服，讓他能盡快出門。但當米奇發現自己忘了帶門票，布魯托及時趕來救場，很快他們就在城市中穿過了熙熙攘攘的交通，及時趕到了舞會現場。...

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高飛參加一場激烈的籃球比賽，球員們經常違反比賽規則。所有球員都是以迪士尼藝術家的名字命名的。...

高飛負責兩支球隊的所有位置，示範在足球比賽上踢出不同結果，期間教練和龍門柱還出現了問題。...

米奇前往高爾夫球場，並帶上布魯托當他的球童。布魯托負責追球，指出球的落點，但當球打進地鼠洞，麻煩就開始了。布魯托追逐地鼠，挖出的地道破壞了球場。...

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