電影: Anthropomorphic animal

唐老鴨受到一個電台節目的啟發要做窩夫，但不小心往麵糊裡添加了橡膠膠水，造成一場災難，於是他要找電台算帳。...

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唐老鴨在行人路上鏟雪時看到鋼牙與大鼻，就騙他們為他鏟雪，自己卻留在家中做爆谷。花栗鼠意識到唐老鴨的詭計，就進入他的家把爆谷偷走。雙方為爆谷打了一架，正當唐老鴨想用煙把鋼牙與大鼻燻出家門時，他們讓一整盒爆谷都爆開了，唐老鴨只能再鏟一次——這次是鏟爆谷！...

當唐老鴨和他的侄子們一起旅行時，他在「青春之泉」停了下來，騙孩子們以為他變成一個嬰兒了。然而，他卻被一隻好鬥的鱷魚媽媽和她的孩子們纏住，於是只好匆忙帶着侄子們離開了。...

米奇老鼠想嚐嚐米妮剛烤好的蛋糕，但米妮想讓米奇幫她打掃院子。米奇在打掃時，一陣小旋風弄亂了他好不容易打掃好的落葉。米奇最終成功把小旋風趕走了，但它卻帶著媽媽回來了，旋風媽媽徹底毀掉了米奇的成果。...

唐老鴨從狡猾的老闆賓布扎德那裏買了一架老舊的飛機，賓布扎德欺騙毫無戒心的唐老鴨，讓自己成為事故的受益者。然後班帶領唐老鴨進行了一次魯莽的飛行，試圖讓飛機失事，他可以趁機從唐老鴨的不幸中獲得一筆財富。...

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米奇和彼特在各項體育賽事（跑步、划船、跳馬和狂野自行車比賽決賽）中正面交鋒，整個農場（包括米妮和賀瑞斯馬）都出來為他們加油助威。彼特採取作弊手段，但米奇最終獲勝。...

米老鼠正在駕駛壓路機時，他那脾氣暴躁的雙胞胎侄子莫蒂和費迪在米妮的陪同下漫步經過。就在米奇與米妮卿卿我我之際，雙胞胎劫持了壓路機，開啟了一路的破壞，米奇緊追不捨。米奇最終被兩個侄子追趕，結局吵吵鬧鬧，大家樂樂呵呵。...

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