영화 산업: Seijun Suzuki

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후와 스즈는 돼지 프프의 묘를 찾으려고 여행 중이다. 스즈의 아기 아버지인 기지마는 2년 전 그 아이를 암살범 조지에게 처리했다고 생각하고 있었다. 기지마가 아기를 해치려 하자 후와 스즈는 트렁크맨의 도움으로 위기를 모면하며 여행을 계속한다. 한때 갈등을 빚기도 하지만 결국 후와 스즈는 화해하고 여행을 이어나간다....

어린애 같은 용모를 가진 ‘오브레넬리 브레넬리갸’는 그의 작은 집에서 단조로운 일상을 살고 있다. 그러던 어느 날, 갑자기 그의 앞에 ‘위대한 밀로크로제’라는 신비스럽고 매력적인 여인이 나타난다. 곧 그는 일편단심 그녀만을 사랑하며 행복한 나날을 보낸다. 하지만 그것도 잠시, ‘오브레넬리 브레넬리갸’는 ‘위대한 밀로크로제’와 점점 관계가 악화된다. 한편 ‘오브레넬리 브레넬리갸’와 모습이 닮은 청춘 연애상담사 ‘쿠마가이 베송’은 독설과 흰 턱시도...

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행실불량으로 학교에서 퇴학당한 도고는 다른 학교로 전학을 가고 그곳 교장 선생님의 집에 강제로 머문다. 이곳에서도 말썽을 피우며 악명을 떨치던 중 도고는 문학을 사랑하는 소녀 에미코를 만나 뜨거운 사랑에 빠진다....

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