电影: Apollo Yu

因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小...

　　北京某年冬天，来自外省的小博在某家服装店打工，因为踏实勤恳，他得到老板娘青姐的喜欢，后者不但让他住进了家中，还热心介绍女友阿梦与他认识，期望两人能成为恋人，但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡，青姐搬到了阿梦处。不久，小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作，来到同乡冲冲家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家，每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”，小博到来时，他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目，他的听众只有冲冲一个。小博的出现...

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小博的父亲临终之时要求他以精液为乳汁送他远行。小博做到了。他没有做到的是满足变了性的娜娜与他共同生活的愿望。娜娜从此放浪形骸，与遇上的每一个男人都谈情说爱，直至上床。在墓地，她陪同小博去扫墓时才幡然醒悟。不过，没有人知道她是否能找到一个喜欢同她安居乐业的男人。与娜娜在一个家庭聚会上擦肩而过的冬冬是一个高中学生。他的妈妈如梦令变性成了男人，但仍旧与他的继父大宇同居在一起。冬冬体验了一夜不归的生活之后......

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